François, la cinquantaine, professeur de philosophie, a une nouvelle élève : Mathilde. Elle vit seule, libre, amère. François la revoit de plus en plus en dehors des cours, l'aide, la protège. Rapidement, Mathilde cherche à donner à leur relation une tournure moins innocente. Fasciné, François cède à ses avances. C'est le début d'une longue et difficile relation Cette oeuvre sensible de Jean-Claude Brisseau a révélé le potentiel d'actrice de Vanessa Paradis et permis à la jeune chanteuse d'acquérir une plus grande légitimité dans le monde du spectacle.