Idlewild Gangsters Club

Idlewild, Georgie, années 1930. L'Afro-Américain Rooster gère le Church, un club de nuit qui fait également office de bordel, où son ami d'enfance Percival joue du piano tous les soirs. Outre ses ennuis avec un gangster sadique qui contrôle l'approvisionnement en alcool de l'établissement, Rooster est aux prises avec une épouse méfiante et jalouse, ce qui le force à conquérir les jolies filles avec prudence et discrétion. Pendant ce temps, Percival n'a d'yeux que pour la mystérieuse Angel, la nouvelle chanteuse du Church.